Teknik- och systemutvecklingskonsulten Epsilon meddelar idag att man går samman med börsnoterade ÅF. Affären sker genom att ÅF förvärvar samtliga aktier i Epsilon Danir AB från Sigmagrundaren och it-profilen Dan Olofsson, som fram till idag ägt 100 procent av aktierna i Epsilon.

Prislappen landar runt 2,8 miljarder kronor. Initialt betalar ÅF 1,7 miljarder, av vilka 850 miljoner är kontant betalning, och resten 5 985 915 nyemitterade B-aktier i ÅF. Utöver det tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1,1 miljarder kronor.

Efter förvärvet kommer den nya ÅF-koncernen att omfatta cirka 6 800 fast anställda och ett partnernätverk med cirka 14 000 konsulter. Epsilon kommer att ingå i ÅFs divisioner Technology och Industry.

– Tillsammans skapar vi ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag med en stark plattform för framtida lönsam tillväxt. Vi på ÅF har över åren lärt känna Epsilon väl och vi är mycket imponerade av bolagets verksamhet och ledning. Vi kompletterar varandra väl och har till stora delar en gemensam kultur som vi nu kommer att utveckla vidare, säger Jonas Wiström, vd och koncernchef i ÅF.

– Det här är en industriellt logisk affär för båda parter där vi båda kommer att kunna dra nytta av respektive parts styrkor. För ÅFs del innebär affären att vi nu även inom Technology blir nummer ett och därmed blir nummer ett eller två inom samtliga fokusområden på den skandinaviska marknaden samt att vi får en god balans mellan koncernens divisioner.

Epsilons nuvarande koncernchef Mats Boström blir ny divisionschef för ÅF Technology och kommer även at ha ansvar för ÅF-koncernens partnernätverk. Han kommer även att ingå i koncernledningen inom ÅF.

Familjen Dan Olofsson blir, genom ägarbolaget Danir och till följd av transaktionen, den enskilt störste ägaren i ÅF ur ett kapitalperspektiv. Danir avser också att långsiktigt kvarstå som en stor ägare i ÅF.

– Efter att under 26 år byggt upp Epsilon, ser jag ett värde i denna nya utvecklingsfas för bolaget. Det är den industriella logiken i att vi kompletterar varandra väl som utgjort grunden för denna affär. Det gör att vi kan skapa starkare erbjudanden till kunderna, en bra utvecklingsmiljö för våra medarbetare och mervärden för aktieägarna, säger Dan Olofsson.

– Som blivande långsiktig ägare i ÅF ser jag och familjen med tillförsikt fram emot den fortsatta gemensamma resan. Jag är övertygad om att vi tillsammans med alla engagerade medarbetare som ser möjligheterna kan skapa något ännu bättre av två fina bolag.

– Ur Epsilons perspektiv görs bedömningen att vi genom affären svarar upp på våra kunders krav på ökad storlek och resurstillgång. Konsultmarknaden är i förändring och Epsilon har länge varit en drivande aktör i denna utveckling. ÅF har noterat vår utveckling och det har förts diskussioner en tid mellan delar av ledningen och ägarna i de båda bolagen. Under denna process har det utvecklats en stor ömsesidig respekt mellan parterna och en insikt om att vi skulle stå starkare tillsammans än var och en för sig, säger Mats Boström, som låter mycket nöjd med sin nya ägare.

– Huvuddelen av Epsilon kommer att behållas intakt och utgöra kärnan av den nya Technology-divisionen i ÅF. Detta faktum i kombination med ÅFs geografiska bredd gör att jag känner mig övertygad om att samgåendet kommer att vara mycket positivt för Epsilons medarbetare och addera nya spännande möjligheter för de som vill.

För att affären ska igenom helt och hållet krävs det en extra bolagsstämma i ÅF, där aktieägarna ska godkänna styrelsens beslut om att köpa Epsilon, ge ÅFs styrelse rätt att besluta om en apportemission samt välja Dan Olofsson och han son, tilika Epsilons styrelseordförande, Johan Glennmo till nya styrelseledamöter i ÅF. Den extra bolagsstämman i ÅF kommer att hållas den 19 november.